海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

) Q  b! v7 [7 S* ?7 ]3 I这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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. w5 ~" P5 u) c, C封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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- O; }. @) b% Y: X; N3 r而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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: V  w6 S/ [7 E问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

6 p2 U+ x9 c1 r& v6 j& T8 n. O5 A从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
3 ?' v/ ?6 @& v3 ]/ _/ t交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
$ |3 E7 P4 }! b. g  _( G; y4 f6 M. i钧达股份直接涨停，
$ Q1 h0 x$ B6 T4 _; r9 Q$ H洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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5 n9 n" t' U! v  }* F交通物流：最先吃到“流量红利”
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/ l  t: r- a# g/ y7 ~先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
# J( g( X" @* B; r客滚船发班量同比涨 9%，
8 |8 w2 k% a: p1 V旅客运输量涨 23%，
9 _' e# [: O- s' h! @, Z% }  w车辆运输量涨 18%，
2 |3 l& N# U+ X新能源车运输量直接暴涨 27%。
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: I3 B0 x$ x* V4 Q8 C2 G# F# y面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
" Z4 Z) N& ^% Z) c4 K8 r% Q他们的计划很直接：
2 K) i9 f% W4 Z3 {- o, Q! ]加船、造新船、开新航线，
9 ?, l$ I! X8 y4 U% g; C# D尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
$ t7 X# w/ O# H' W: l; T为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。

* }+ n, _1 O! f6 U" X海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
( c! |& f& l$ X% ]" \) \0 Q; ?海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
0 O6 r8 g  r2 A; e1 P% D, k- H& I海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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* X6 P( S$ e! F; m- U3 V# ~再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
- r1 t, V# N- ?/ A' ~# d6 D那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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3 M! |3 w# K. K3 Q他们自己也说得很清楚：
) r/ q* ?0 }/ j  }自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
& j+ _+ z7 F: b$ \' W: U$ C2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
& _* u) a2 X4 _& e1 R3 b$ h对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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1 n+ O$ K( ^4 i3 [$ z6 e而在贸易端，
& j' a) N* ]$ a+ X4 [+ {! h# s洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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有研究人员就评价得很直接：
3 r2 B; V1 E& Z9 z" r2 P1 m新能源和高端制造，
) e# |2 {& a$ m成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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农业、生物医药：慢，但空间不小

, M5 R8 m, b* J) q4 V1 g另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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9 V" M# H! y1 D+ h! R5 N# @比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

生物医药这边，
, H3 `' S5 I2 W4 v海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
$ J3 f6 L8 v8 V- V3 g+ @但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
封关不是一次性的刺激，
7 F& _7 @* n5 f' m7 i而是一整套长期制度红利的开始。
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6 m$ N8 ?3 Q2 l1 g接下来真正值得关注的，是：
: P0 _3 R" X. A7 \3 Z简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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1 m: W0 f. }$ A- q% U) o& h政策一旦继续细化，
5 ^8 d; P2 v  @海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻