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最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。
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0 l* _# h/ M" M t% {: d: [' x蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。* Q! J- n( f6 l3 h1 k0 S. [* I
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一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推
5 b4 }& w( ^; j+ q淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。! I% \+ }# c4 P" p3 @! N
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为什么要搞这个？) g4 |) S5 t2 D' \8 N
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很现实，主要是三方面的增长机会：+ [: ^5 r& B! G7 n
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用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。! r; u6 y1 a9 M& Z, F) |2 a
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购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。1 D/ M5 _+ z/ } v c
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反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。
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% d. B: N# o W& D: a w! {说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。, X% ]5 u: a/ N7 q2 @; j# q, r8 L
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二、阿里有钱、有用户、有基础设施 ?4 {/ I U. }+ f( x
淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。
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) a: ^5 W i8 M1 a! p5 k第一，有钱。1 l& L5 h" l9 _7 m
虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。' ^0 O% f/ g4 Z# j/ z6 y
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第二，用户多。
6 l/ v; y1 D$ I5 e9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。
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+ x8 l: x6 [* y第三，体系全。
1 D, z& N' ~. A# `: h; Y7 V阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。0 Z4 e! b2 J6 f
" R6 C5 @. \ H挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。
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三、就算能干，也未必笑到最后
4 t/ n! P" |9 r, _9 G现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。
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所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。
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你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。
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四、最大难题：太烧钱、毛利太低& ^) H' `6 V6 _
即时零售最大的问题是，真不好赚钱。
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你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。
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9 v" r5 u& n p! m4 K, o" v. Z关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？* W5 c) C6 h4 ~! v- M
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再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。
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; ^- O; Q' x, h$ l; B怎么破局？# A2 g. X* f6 r, |# D9 b
/ y" `& A- ~; a* k" h* t一是做高客单价。
8 K# r( ?0 l6 u比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。
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8 I' [6 R2 ?# {2 `% o7 l9 Z" x: D二是卖进口商品。
& v* N, G; r6 i8 j+ V, D3 r- V进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。- Y! F) [7 n$ ]
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三是做时尚、服饰、医疗健康。+ x. }3 e0 `9 m+ p9 t7 w/ Q" V
服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。
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五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打% s8 z0 W2 d7 B, x: E
当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。
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结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。# F( |7 h$ s! M) v0 V
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说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。
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不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。2 A. K" i) ^* {9 ?5 K6 F+ p* T' O H
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但也正因为难，才有意思。
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发表于 2025-5-20 12:00
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