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[资讯] 外卖大战变三国杀,阿里笑到最后?

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发表于 2025-8-31 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!
4 b. s1 R3 \! f3 X& M+ R, ?2 {! }6 g, d( T6 A  Q7 Y. T- b
先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。8 v# w1 K1 ]6 h/ C- E" q* f) p
细分来看:! Z5 t8 F. t: A4 M+ J8 m, E
* z  g% O5 l/ r7 r  e9 L
国内电商 +9%5 }& V7 [' ~" e
: K/ e* a$ Z& \& C' z4 G  Q- G
即时零售 +12%
" A- W5 N  z+ R" o4 Y/ v; O! U- T, R7 ^2 t' }5 `9 G: r
国内批发 +13%' y- q& v) Q0 S. U  o

+ m4 G' b3 J1 T5 s) `7 X  i, ]! k4 Q国际电商 +19%
9 ~% Q2 x  P# e: G1 l1 {  K
, P& q# P5 D/ q, P" p" y/ A云智能 +26%) o& c7 i6 z3 W
除了“其他业务”,基本全线增长。- f  T1 |* W7 D% W# ?

  I. y+ i$ _1 Z  X, J  o- l更让人意外的是利润。  \2 g, [, y) D8 \* x3 W( C- H
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
* L' ]( Z" A5 x2 d: h补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。7 F. Q) N. O& B- f: Y3 `
) u1 w7 o* M2 R, u2 C1 }, }; d
大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:
/ P2 i- h7 z: `  r2 R& r8 k% }( M* G1 X# P% u3 r2 @
阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;7 ~5 z/ x0 ?0 x5 u" Q( i

% r# R7 S  o& }0 L8 i/ t( i净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。$ Q! X# R# p) C' u# Z/ P

& B& u& s( t4 {9 |# e4 F对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
- g: i& }2 \: l& N! |* S
, C, {9 X( Q/ h% k) c阿里怎么做到的?关键在于生态协同。
' n; V$ V9 t! g- M2 X) K今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。, R3 p' V% d# }! }0 j" G* N) b2 h
- I3 M, t6 r# ~& k7 i) E6 B
举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。3 E: E+ n) {& J! z9 F/ e* l, B

& |, k; v2 d' g' j- q) H; ^数据很直观:. v. w2 {% f1 Z/ [% ]0 F. |
4 R' i- t. B& t6 C2 o
8月,淘宝闪购日均订单8000万单;
  R- z. D. G, i! A3 |5 K
* a: s# N/ ^7 O+ j  G- H& Z月活跃买家3亿,是4月的两倍;' K* `% y5 A$ V. ^3 {1 w, z5 W
8 D8 l! Z. A. U  y2 z
骑手数量也翻了三倍到200万。
! `9 G3 ?* {* W. @1 ^
/ l! u7 g2 z1 R# s烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。5 Z( A& S. q+ v6 Y
/ S' |, U# A  C0 }
更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。
; X$ ]" \/ p. b1 H  g0 Y$ I3 F, ^, s
1 I; |1 }6 k6 j( y3 D除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。
+ [, o4 w. \4 x! K
5 n: Y' d/ C# K5 p" A* D$ t: }: G7 _$ E
4 |  P/ O; A6 d% l" o- f
& M' Z: l! v+ K% F% O
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发表于 2025-8-31 11:37 | 显示全部楼层
看完财报我才明白,京东烧得满地找牙,拼多多小心翼翼,阿里不慌,靠整合和生态协同直接把外卖战场变成即时零售战场,用户粘性直接锁住了,厉害了我的哥!
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发表于 2025-8-31 11:54 | 显示全部楼层
阿里这波操作太猛了,把淘宝、饿了么、飞猪打通成一条线,补贴烧得狠,但用户量和心智都抓住了,利润还能稳住,堪称神级整合,京东美团都得甘拜下风。
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发表于 2025-8-31 20:14 | 显示全部楼层
阿里巴巴没有陷入打混战,开出来有特色的外卖途径,还是要有自己的特色
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